《DJ在線》華為風暴擴大 PCB業者「Hold and see」 05-21 12:41

moneydj新聞 2019-05-21 12:41:35 記者 萬惠雯 報導



華為受美國雙殺影響範圍延燒,除了美國已宣佈不採購為,也禁止美企業供貨華為,再加上連google也加入未來不支援華為手機等多重夾擊下,恐怕也影響到華為pcb供應鏈,尤其是今年以來,在美系手機銷售量下滑下,不少pcb廠都明顯可見中系手機的占比拉高,而在為風暴持續擴大下,對pcb相關產業的影響性以及應對又是如何?

華為在全球手機/基地台市占率 足輕重

在手機銷售領域,依idc統計的2019年第一季全球手機銷售量,華為已站上全球第二名的寶座,單季全球銷售量為5910萬支,全球市占率為19%,次於全球市占率第一的三星(市占率23%),而華為在第一季也再度拉大與蘋果的距離,蘋果第一季的市占率已降至11.7%的水準。華為憑藉手機相對平價但性能表現優異,在全球市場銷售表現攻城略地。

全球手機出貨量以及市占率統計(銷售量:百萬)

排名

2019 q1銷售量

2019q1市占率

2018q1市占率

1.samsung

71.9

23.1%

23.5%

2.huawei

59.1

19%

11.8%

3.apple

36.4

11.7%

15.7%

4.xiaomi

25

8%

8.4%

資料來源:idc 製表:萬惠雯

而在基地台的領域,據his的統計,2018年全球行動通訊設備市場,愛立信達29%居全球第一,華為全球市占也同樣為第二,占比例26%,第三則為諾基亞。而華為的主要市場在歐洲、亞太以及中國地區。

而單以下世代5g通訊來看,目前華為的5g設備出貨量全球排名第四,前三名則分別為愛立信、三星、諾基亞,受到各國相繼禁用5g通信設備,包括美國、澳洲、紐西蘭以及英國和部分歐盟國家,華為在5g市場的市占率也進一步受到擠壓。

華為供應鏈 pcb相關上下游牽涉

pcb產業今年以來,都明顯可感受到中系手機占訂單比重增,一方面是因為蘋果去年底新機賣座不佳,另一方面也可見中系手機在全球手機市占率的提升,包括全球第一大pcb廠商臻鼎-ky(4958),在中系手機的滲透率也有持續提高的趨勢。


pcb產業次族群來看,跟華為供應鏈相關者,包括欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)、健(3044);銅箔基板廠商聯茂(6213)、台光電(2383);軟板廠商臻鼎-ky、嘉聯益(6153)等等。

以景碩、欣興以及南電來說,在基地台部分的影響主要是abf基板的部分,其中欣興、景碩為xilinx供應鏈,而南電則供應博通,也有一些5g相關的abf基板供應;而在手機部分,主要則是影響到國際晶片大廠,包括手機晶片廠商高通、博通以及射頻天線如skyworks以及qorvo等客戶,則會在影響ic載板的供應,這部分則以欣興以及景碩的影響較大。

而在銅箔基板的部分,聯茂是台灣銅箔基板廠中率先開始供貨中系5g相關基地台設備材料,主要是mid low loss等級以上的高階材料,聯茂也因為自今年起出貨中國5g基地台設備所需材料,優化產品組合;而台光電在華為基地台以及手機材料都有供應。

主要則是供應華為中低階手機的手機板,目前占其營收比重約為3-5%,主要則是供應hdi產品為主。

部分廠商短期有急單 長期仍為被動觀望


pcb全球產值統計  資料來源:prismark

近兩年來,全球pcb產業都維持高個數位的年成長趨勢,但2019年在美系手機銷售不佳、貿易戰紛擾、intel晶片缺貨等等大環境影響下,今年產值推升具有挑戰;全球第一大軟板業者臻鼎-ky則表示,在廣義的中美貿易戰下,目前有急單效益,而中長期的策略則是分散產地與優化,而需求面則要持續觀望。

而國內最大硬板業者健則表示,公司在手機板的前三大客戶分別是三星、小米和華為,其中華為是去年下半年量則衝高,影響並不大,若華為少一點,公司就多做一些三星的訂單,但以目前來看,都未因為華為事件在訂單量有所影響,也未有急單或砍單的情事發生。


景碩則表示,目前台廠在華為雙殺這個事件中,大多是處在被動的角色,還是要看兩大強國的談判狀況,目前的立場都是被動觀望,而客戶目前則告知要有點耐性,不需要太調整腳步先觀望,也因為美國有給為所謂的90天寬限期,目前短期則沒有看到客戶訂單修正的狀況。

國內軟板基板大廠台虹(8039)則指出,短期會有急單,大概會在6-7月可以看到急單的效益發酵,下一季則大家尚未有對策,客戶也都還在觀望為主。

資料來源-moneydj理財網
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