外資:華為已囤1-2年零件庫存 惟日韓廠產能恐不夠應付 05-17 12:18

moneydj新聞 2019-05-17 12:18:20 記者 郭妍希 報導

華為(huawei)被美國商務部列入貿易黑名單,分析人士警告,這除了會打亂華為供應鏈之外,還可能拖延中國推出5g的時程表。

英國金融時報16日報導,華為的物料清單(bill of materials,簡稱bom)中,半導體佔了2-3成,相當於150億美元的晶片、佔全球產值的3.8% (中興通訊的佔比僅0.5%)。華為旗下還有海思半導體(hisilicon technologies co.),意味著該公司不太可能因為美國禁令被迫關閉生產線,跟中興通訊的命運大不相同。jefferies分析師edison lee指出,自從華為財務長孟晚舟在加拿大遭到逮捕後,華為就未雨綢繆、開始建立零組件庫存,原本該公司只打算囤積6~9個月的零件供應量,但之後決定把庫存天數拉升至一年甚至兩年。

不過,華為仍需尋找其他替代的關鍵零組件供應商。bernstein分析師mark li指出,能夠替代的方案並不多,日本的村田製作所(murata)是選擇之一。英特爾(intel corp.)的晶片及xilinx的電場可程式化邏輯閘陣列(fpga)是一大瓶頸。華為在使用universal display的oled面板專利、高通(qualcomm)的行動晶片專利以及google的android作業系統專利時,也可能遇到麻煩。

華為的銷售額日益龐大,零組件的需求也愈來愈多。li說,華為對外部零件的依賴度非常高。5g建設已在進行中,華為如今得跟英特爾、高通和qorvo採購晶片或取得授權,南韓、日本能夠替代的供應商,可能面臨產能不夠應付的困境。

華為遭美國納入貿易黑名單,衝擊美國半導體類股16日重挫。thestreet.com報導,stifel發表研究報告指出,光纖元件廠inphi 2018年有14%的營收來自華為。另外,xilinx inc.發言人雖坦言華為是客戶,但聲稱公司仍在評估狀況、無法提供更多訊息。

inphi 16日跳空大跌13.19%、收44.68美元,創4月29日以來收盤低。xilinx、功率放大器供應商qorvo, inc同步重挫7.27%、7.14%,跌幅居費城半導體指數30支成分股第一、二名。

其他華為供應商諸如手機射頻模組供應商skyworks solutions, inc.、高通及美光(micron technology inc.)也分別下挫6.04%、4%、2.86%,拖累費半走勢。

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資料來源-moneydj理財網
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