邑昇擬發行國內第一次有擔保轉換公司債,上限1.01億元 05-08 17:10

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(5291)邑昇-公告本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:108/05/08
2.名稱﹝xx公司第x次(有、無)擔保公司債﹞:邑昇實業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣101,000仟元
4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額之101%發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定
12.承銷或代銷機構:授權董事長決定
13.發行保證人:授權董事長決定
14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理機構
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次辦理轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開銷售,因資本市場籌資環境變化快速,為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客觀環境需修訂或修正時,擬授權本公司董事長視實際情況全權處理之。 資料來源-moneydj理財網
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