台聚108年度第一次無擔保普通公司債4/26開始募集並完成募集發行 04-19 11:16

公開資訊觀測站公告

(1304)台聚-台灣聚合化學品股份有限公司一○八年度第一次無擔保普通公司債

依據:
一、本公司107年12月6日董事會決議。
二、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月17日證櫃債字第10800032491號函申報生效在案。
三、公司法第252條第1項之規定
四、證券交易法第34條第1項規定辦理。

公告事項:

一、公司名稱:台灣聚合化學品股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額為新台幣貳拾億元整,票面金額為新台幣壹佰萬元。

三、公司債之票面利率及計息方式:採固定利率計息,票面利率為固定年利率0.98%,自發行日起依票面利率,每年單利計付息乙次。每壹佰萬元債券付息,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。

四、公司債償還方法及期限:本公司債於到期日一次還本。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:
1.本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。
2.為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款用途及運用計劃:償還銀行借款。

七、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至民國107年12月31日止,國內公司債,共計新台幣6,000,000仟元整。

八、公司債發行價格:本公司債於發行日按票面金額十足發行。

九、公司股份總額與已發行股份總額及其金額:截至107年12月31日止,額定股本總額為新台幣13,426,023,650元整,已發行股份總數為普通股1,188,763,500股、特別股0股,每股面額均為新台幣壹拾元,實收資本額為新台幣11,887,635,000元。

十、公司現有全部資產減去全部負債之餘額:截至107年12月31日止,該項餘額為新台幣36,454,709仟元。本公司為依證券交易法發行股票之上市公司,本次發行無擔保普通公司債依證券交易法第二十八條之四規定,不受公司法第二四七條規定之限制;截至107年12月31日止之全部資產減去全部負債餘額之百分之五十金額為新臺幣18,227,355仟元。

十一、公司債債權人之受託人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司。

十二、代收款項銀行:不適用。

十三、承銷機構:元大證券股份有限公司為主辦承銷商

十四、有發行擔保者,其種類及名稱:不適用。

十五、有發行保證人者,其名稱:不適用。

十六、代理還本付息機構:本公司債委託台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司代理還本付息事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發債券所有人。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或延支付本息之事實或現況:無。

十八、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。

十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。

二十、簽證機構:不適用。

二十一、募集期間及交付日期:108年4月26日開始募集並完成募集發行,款券並於發行當日交付。

資料來源-moneydj理財網
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