聚積董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債,得轉換之普通股股數不超過600萬股 03-14 16:42

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(3527)聚積-本公司董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債

1.董事會決議日期:108/03/14
2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債。
3.發行總額:
擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過6,000,000股額度內,視市場環境及公司資金狀況,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債時,私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述6,000,000股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。
4.每張面額:美金10,000元或其整倍數、或新台幣100,000元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過7年。
7.發行利率:授權董事會訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:本次籌措之資金預計用於投資高階技術產品之設備及相關技術、充實營運資金、健全財務結構及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:轉換價格不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價的八成。實際價格擬提請股東會授權董事會依據相關法令規定訂定之。
14.賣回條件:本公司得選擇不設賣回權,或債券持有人得於發行滿一定時間後,要求發行公司按每年一定比率之收益率所計算之價格全部或一部份贖回本債券。
15.買回條件:授權董事會訂定之。
16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
18.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數a、a/已發行普通股):不適用。
19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
20.其他應敘明事項:本次私募有價證券,授權董事會得自私募交付日起滿三年後,依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行及申請上櫃交易事宜,本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股),其權利義務與原有普通股股份相同。 資料來源-moneydj理財網
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