其陽董事會決議私募普通股3千萬股、每股18.5元 03-04 06:27

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(3564)其陽本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:108/02/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募對象以符合證券交易法第43-6條及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第 0910003455號函之特定人為限。
4.私募股數或張數:30,000,000股
5.得私募額度:555,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以108年2月27日董事會決議日為定價基準日,並參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定以本公司普通股於定價日前1個營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數(參考價格為每股24元)為訂價依據。
本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之。另考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,且三年內不得洽辦上櫃掛牌,流動性較差等因素,本次私募普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩定及資本市場之不確定性因素,如透過公開募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/02/27
11.參考價格:24元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:18.5元
13.本次私募新股之權利義務:
依據「證券交易法」規定,本次私募之普通股於交付日後除依「證券交易法」第四十三條之八規定外,原則上三年內不得自由轉讓。本公司於該有價證券交付日起滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。除以上規定外,本次私募之普通股其權利義務,與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數a、a/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:無。

資料來源-moneydj理財網
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