《貿易戰特稿》市場保守,貿易戰促IC設計產業再升級 01-23 09:31

moneydj新聞 2019-01-23 09:31:40 記者 趙慶翔 報導

中國近年在半導體產業積極作為,不管是政府與企業籌資的上千億的大基金,或者積極挖腳工程師、併購等事件時有所聞,對於台灣晶片設計公司來說,長期以來都有些壓力,但在貿易戰下,影響客戶下單態度趨於保守,讓壓力更加具象化的反應在營運上,考驗過去幾年來實力的累積之外,要如何在逆勢中成長挑戰台廠危機應變能力。

在中國持續在科技產業佈局的腳步下,美國透過提高關稅來打擊中國科技產業,在2000億美元的關稅清單中,美國將部份消費性電子產品列入其中,這讓有7成以上終端產品為消費電子的台灣晶片設計廠商,從去年下半年開始或多或少感受到客戶下單力道趨保守。

然而,關稅只是美國制裁中國的手段之一,技術外移才是美國所擔心的。中國大基金積極扶植ic設計公司,像是海思、寒武紀等,都朝向ai技術發展,對此,美國就以國家安全為由,在去年底公布14項新興科技的出口管制審查清單,ai技術就包含在內,這份清單所涵蓋的範圍廣泛,若是真的實施,美國廠商將直接因中國業務減少而受到衝擊,像是intel、amd、高通等晶片廠,或者cadence、ceva等矽智財廠商都可能受到波及。

對於中國來說,中國對美國矽智財依賴度相對高,若ip也被限制出口,儘管仍有日系廠商arm的支援,但是對於積極發展ai技術的中國半導體產業,仍會有不小影響。但更令人擔心的是,美國晶片與矽智財廠商在全球的地位深厚,可以說是主導全球電子產品相關市場的脈動,如果晶片被限制出口,不只是中國,對於全球半導體與市場將會面臨挑戰。

從統計資料來看,全球ic設計市場占比中,美國穩居第一,佔據近7成的市場,但是中國大力扶植半導體和電子產業的積極表現下,中國佔比從2010年的5%成長到2017年的11%,產值也每年成長2成以上。而台灣的佔比則維持17%,居第二名位置,但不管台灣或者美國,都確實感受到中國半導體崛起的速度與力道。

對美國來說,關稅、技術限制等都是抵抗中國的手段,但是台灣的角色與國際位置可能無法這麼霸氣,先單就從中美貿易戰對於台灣ic設計產業的現況而言,業內人士表示,目前多數的台灣ic設計公司,不管中國或者美國都有市場,不可能選邊站或者大聲說沒有影響,那是不可能的,因此只能在技術上多用力一點,展現出市場競爭力。

舉例而言,像是手機晶片大廠聯發科(2454)、mcu廠商盛群(6202)、電源管理晶片廠昂寶-ky(4947)等,都持續推出新產品因應市場變化,盡可能降低風險,維持營運表現。

業內人士認為,現在來看,中美貿易戰只是加快了台灣ic設計產業要盡快升級的野心,但要如何落實也是各家廠商要去思考的問題,或許併購、技術合作等都是出路,可能是往更高階的產品發展,或者擴大業務範圍,不能停留在原本的框框裡面了。

像是老牌消費性ic設計公司凌通(4952)也在玩具應用上更升級,往ai智能自拍機等方向發展。或者聯發科(2454)日前推出的出helio p90系統單晶片,雖採用12奈米製程,但在ai的算力上,大勝高通、華為的7奈米製程的晶片。除此之外,也積極往非3c應用產品擴展,往車用、工控等利基市場發展,盼能分散產業風險,未來也能站穩腳步。

更積極的來看,分析師認為,中國半導體從中低階產品入手,再往高階ai產品持續布局,緩步建立起生態系統,從設計、代工、封測一一切入,而台灣仍有代工、封測的競爭力,因此台廠仍具競爭優勢,短期來看,台灣與中國仍有些不同著力之處,台灣陸續往歐美大廠的腳步跟進,中國則往台廠的技術看齊,在技術實力仍有些市場差異性。

台灣業者在貿易戰開打前,面對過去中國積極扶植半導體產業,ic設計產業發展迅速,就已感受到不小壓力,而貿易戰開打後,更讓台灣的產業實際感受客戶下單的保守氛圍,只是讓這個壓力加劇,或許在此時此刻,更是台灣ic設計公司思考未來如何讓產品更升級,站穩自己的競爭優勢,才是面對未來大環境變化下,維持營運成長的關鍵。

(圖片為聯發科p90產品;來源為聯發科提供) 資料來源-moneydj理財網
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