【日盛投顧】盤前分析 01-10 08:10


◆盤勢分析

1. 美股週二在投資人對於財報樂觀預期下持續走揚,S&P 500 盤中創新歷史高點,亦創下 1987 年以來最佳開年走勢, 道瓊上漲 0.41%、S&P 500 上漲 0.13%、NASDAQ 上漲 0.09%,SOX 跌幅較大,來到 0.97%。下週起美股將陸續公佈財報,市場多以樂觀預期,美股多頭格局不變。

2. 美股維持高檔震盪、甚至再創波段新高,週二台股亦呈現開高,開高不久後進入震盪整理,盤面以非金電表現較佳,原物料相關者走勢尤其強勁,塑化、紡織與造紙成為週二台股主軸,終場指數收在平盤附近,僅僅小跌 0.86 點,收在 10914.89,成交金額縮小至 1302.34 億元。

3. 觀察台股技術面,自去年底以來台股 K 線呈現連九紅後開始出現震盪,日 KD 指標來到高檔超賣區,再加上短線指數正乖離過大,推測台股短線或將進入震盪整理,惟去年底、今年初以來的連續上漲,短中期均線已經漸漸獲得扭轉,60 日均線擺脫去年 12 月中一度出現走跌的窘境,於去年底開始出現翻揚,短期 5、10、20 日均線亦呈現多頭排列,預料台股即便出現拉回,回檔空間將有限,1/3 向上跳空缺口上緣 10759 將具支撐,下緣 10710 不易實質回補,推估近期台股整理區間約在 10700-11000。觀察台股籌碼面,外資 - 1.32 億元、投信 + 5.62 億元、自營商 + 7.28 億元,三大法人合計買超 11.58 億元。

4. 觀察台股盤面結構,電子 - 0.30%、金融 - 0.05%、非金電 + 0.52%、櫃檯市場 - 0.63%,三大區塊中仍是以非金電表現最強,金融類股則是次之,電子股仍然是相對弱勢。非金電以原物料為主軸,包括水泥、塑膠、鋼鐵、非鐵金屬、造紙皆有表現,觀光、TESLA 概念股亦是盤面焦點;金融股則是持續呈現穩健上攻模式,週二稍有拉回,但短中多格局不變;電子股持續是近期最弱勢的區塊,諸多漲多股紛紛拉回,僅能呈現個別族群表現,以 CES 相關概念股、矽晶圓、封測、記憶體、電信股較有表現,趨勢偏多週二稍有回檔的被動元件、網通與設備,部份回檔個股量價沒有失控者,操作上亦值得留意。

5. 在電子股部份,週二佔大盤成交比重僅 58.37%,持續是近期盤面相對弱勢的區塊,漲多股紛紛拉回,僅呈現個別族群表現,CES 概念股、矽晶圓、封測、記憶體週二較有表現,CES 概念指標股 2353 宏痋B2376 技嘉、2377 微星,大致上皆是與電競相關的個股;矽晶圓指標 6488 環球晶、6182 合晶,操作上留意 5483 中美晶;封測指標股 6239 力成、3264 欣銓,操作上留意 6257 矽格、2449 京元電;記憶體焦點在 2337 旺宏、2344 華邦電;電信指標股 3045 台灣大、4904 遠傳、2412 中華電。再者,趨勢偏多週二稍有回檔的被動元件、網通與設備,部份回檔個股量價沒有失控者,操作上亦值得留意,例如 2327 國巨、3090 日電貿、5388 中磊、2345 智邦、3380 明泰、3055 蔚華科。

6. 矽晶圓缺貨問題愈來愈嚴重,6488 環球晶去年 12 月營收達 42.98 億元、再創新高。由於車用電子、記憶體、3D 儲存快閃記憶體與物聯網持續熱絡,全球矽晶圓價格預料將持續上漲,將帶動相關廠商營收獲利回升,除 6488 環球晶外,5483 中美晶去年營收亦創下新高。

7. 在金融股部份,去年底、今年初呈現連續上漲,週二進入整理,惟整理過程中量能縮得夠快,短、中多格局並沒有遭到破壞,官股銀行指標股 2801 彰銀、2880 華南金、2892 第一金、5880 合庫金盤中皆有創下新高;權值股 2881 富邦金、2882 國泰金亦維持於高檔強勢整理。由於金融類股多頭架構沒有遭到破壞,預料適度整理後仍將有再攻機會。

8. 五大金控公佈去年自結獲利,其中 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金、2886 兆豐金表現亮眼,獲利年成長皆在 10% 以上,其中 2882 國泰金為 2017 年金控獲利王,獲利年成長達 18.05%,2891 中信金則是年獲利成長性最高,獲利成長達 33.27%。

9. 至於非金電,近期仍是盤面的主軸,在美元指數偏弱、國際油價維持強勢格局下,原物料相關個股表現最強勁,包括水泥、塑膠、鋼鐵、非鐵金屬、造紙皆有表現,水泥指標股 1101 台泥、1102 亞泥;塑膠指標台塑集團股持續上攻,包括 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化皆再創新高,預料二線塑膠股亦有表現,其中 1710 東聯為強勢指標,操作上可留意 1304 台聚、1305 華夏、1310 台苯、1312 國喬、1313 聯成;鋼鐵指標股 2006 東鋼、2014 中鴻、2027 大成鋼、9958 世紀鋼;非鐵金屬聚焦於 2009 第一銅、1605 華新、9927 泰銘;造紙指標股 1905 華紙,操作上留意 1907 永豐餘。再者,觀光、TESLA 概念股亦是盤面焦點,觀光指標股 2731 雄獅、5706? 凰,操作上留意已經適度整理的 2723 美食 - KY,以及剛剛突破的 9943 好樂迪。
 

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